2022年聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations，簡(jiǎn)稱糧農(nóng)組織，F(xiàn)AO)發(fā)布了茶葉報(bào)告——《國(guó)際茶葉市場(chǎng)：現(xiàn)狀、前景及挑戰(zhàn)》，本文為報(bào)告上篇內(nèi)容。
◆前言
在許多發(fā)展中國(guó)家，茶業(yè)對(duì)農(nóng)村發(fā)展、減貧和糧食安全作出了重大貢獻(xiàn)，在某些情況下，茶業(yè)是數(shù)百萬貧困家庭收入和就業(yè)的主要來源。全球茶葉年產(chǎn)量超過170億美元，而世界茶葉貿(mào)易額約為95億美元，是出口收入的一個(gè)重要來源。茶業(yè)的一個(gè)關(guān)鍵特征是，小農(nóng)戶的茶葉產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的60%。重要的是，茶為農(nóng)村地區(qū)提供了生產(chǎn)性就業(yè)機(jī)會(huì)，這使家庭和社區(qū)能夠滿足其糧食安全需求，并改善其營(yíng)養(yǎng)狀況。
過去十年，世界茶葉人均消費(fèi)量增長(zhǎng)了2.5%，茶葉生產(chǎn)國(guó)的消費(fèi)量顯著增長(zhǎng)。發(fā)展中國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體一直在推動(dòng)茶葉需求的增長(zhǎng)，如東亞、非洲、拉丁美洲和加勒比地區(qū)，其中近東地區(qū)的增長(zhǎng)最為顯著(圖1)。然而，在更為成熟的歐洲市場(chǎng)，以及其他發(fā)達(dá)國(guó)家，茶葉的攝入量一直在下降。
圖1：茶葉主要產(chǎn)自收入相對(duì)較低的國(guó)家(2020)
(縱軸：人均GDP購(gòu)買力平價(jià)，橫軸：人類發(fā)展指數(shù))
推動(dòng)茶業(yè)創(chuàng)新的因素很明顯，因?yàn)樵趶?fù)雜多樣的混合產(chǎn)品、口味和環(huán)境里，消費(fèi)者越來越需要天然和有機(jī)成分。人們對(duì)具有特殊口味的更高質(zhì)量的特種茶也越來越感興趣。與此同時(shí)，由于真正的或者可感知的保健效果，綠茶以及花草茶和水果茶在不同的市場(chǎng)，特別是在歐洲，越來越受歡迎。同時(shí)，公眾對(duì)有機(jī)的、本地采購(gòu)的、專用的優(yōu)質(zhì)茶的興趣也有所增強(qiáng)。創(chuàng)新和“優(yōu)質(zhì)化”是這個(gè)市場(chǎng)的特征，它吸引了越來越多來自新興中產(chǎn)階級(jí)的年輕客戶。然而，茶卻面臨著許多挑戰(zhàn)。至關(guān)重要的是，茶行業(yè)必須成功地平衡價(jià)值鏈各個(gè)階段的擴(kuò)張需求和可持續(xù)性的要求。
很多因素影響著對(duì)茶的需求，包括價(jià)格和收入變量、人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，如年齡、教育、職業(yè)和文化背景。在人口和收入增長(zhǎng)的推動(dòng)下，生產(chǎn)國(guó)茶葉消費(fèi)的增長(zhǎng)，導(dǎo)致了過去20年出口量的下降(圖2)。然而，與進(jìn)口市場(chǎng)相比，茶葉生產(chǎn)國(guó)的人均消費(fèi)仍然較低，應(yīng)進(jìn)一步努力擴(kuò)大需求，以探索當(dāng)前的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
圖2 ：自21世紀(jì)以來茶葉出口份額有所下降
(左縱軸：千噸，橫軸：人類發(fā)展指數(shù)，右縱軸：百分比)
◆市場(chǎng)現(xiàn)狀
聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織公布的茶葉綜合價(jià)格是四大茶葉拍賣市場(chǎng)(蒙巴薩、科倫坡、加爾各答和科欽)的紅碎茶和傳統(tǒng)紅茶的加權(quán)平均價(jià)格(統(tǒng)計(jì)學(xué)詞匯，用數(shù)量作為權(quán)數(shù)進(jìn)行平均計(jì)算的價(jià)格，即將各數(shù)值乘以相應(yīng)的權(quán)數(shù)，然后加總求和得到總體值，再除以總的單位數(shù))，2019年下降了12%，平均價(jià)格為每公斤2.42美元。由于大量的市場(chǎng)現(xiàn)貨以及許多國(guó)家為了遏制新冠病毒傳播而采取的措施，2020年第一季度的綜合價(jià)格進(jìn)一步下跌，跌至每公斤2.28美元。價(jià)格的急劇下跌主要是由于紅碎茶報(bào)價(jià)降低。然而，自2020年4月以來，茶葉價(jià)格回升到平均每公斤2.6美元，因?yàn)椤熬蛹摇辈枞~消費(fèi)的增加超過了“外出”消費(fèi)的下降。盡管2020年第一季度出現(xiàn)了下降，但2020年全年的平均價(jià)格仍高于2019年，為每公斤2.52美元，增長(zhǎng)了4.2%。
2021年，國(guó)際茶葉價(jià)格下降到每公斤2.44美元，因?yàn)橐咔閷?dǎo)致相關(guān)的物流中斷影響了貿(mào)易，并且肯尼亞由于其產(chǎn)量過剩，以極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格銷售茶葉。在2021年的最后一個(gè)季度，價(jià)格出現(xiàn)了復(fù)蘇，平均每公斤2.62美元。2022年的前三個(gè)月，價(jià)格進(jìn)一步上漲，平均每公斤2.72美元，并在4月份達(dá)到了每公斤2.85美元的高點(diǎn)，這是自2018年5月以來的最高價(jià)格。這一增長(zhǎng)是由于斯里蘭卡經(jīng)濟(jì)危機(jī)造成供應(yīng)緊張以及強(qiáng)勁的世界需求導(dǎo)致的科倫坡拍賣市場(chǎng)價(jià)格大幅飆升。在斯里蘭卡供應(yīng)減少和COVID-19期間貿(mào)易限制放寬后的需求提振的推動(dòng)下，印度加爾各答的拍賣價(jià)格也有所上漲。
茶葉價(jià)格和茶葉貿(mào)易預(yù)計(jì)也受到俄烏沖突的不利影響，因?yàn)槎砹_斯聯(lián)邦是印度茶葉的最大進(jìn)口國(guó)，是斯里蘭卡茶葉的第三大進(jìn)口國(guó)和肯尼亞茶葉的第五大進(jìn)口國(guó)。俄羅斯聯(lián)邦是化肥的主要供應(yīng)國(guó)，化肥短缺和化肥價(jià)格較高可能會(huì)導(dǎo)致茶葉產(chǎn)量低，并影響茶葉的質(zhì)量。
隨著印度和斯里蘭卡等一些主要生產(chǎn)國(guó)的紅茶產(chǎn)量一改2020年的短缺情況，2021年世界茶葉產(chǎn)量從2020年的630萬噸增加到約650萬噸。到目前為止，中國(guó)仍然是最大的茶葉生產(chǎn)國(guó)，占全球產(chǎn)量的47%，2021年達(dá)到310萬噸，而2020年為290萬噸。第二大茶葉生產(chǎn)國(guó)—印度的產(chǎn)量在2021年回升至133萬噸，而2020年為126萬噸。
由于肯尼亞和中國(guó)的出口增加，以及第二大紅茶出口國(guó)—斯里蘭卡出口恢復(fù)，全球茶葉出口從2020年疫情影響的低迷中略有恢復(fù)，2021年全球茶葉出口量約為180萬噸。在過去十年中，全球茶葉消費(fèi)量每年以3.5%的速度增長(zhǎng)。由于主要生產(chǎn)國(guó)(中國(guó)和印度)以及其他亞洲和新興經(jīng)濟(jì)體的強(qiáng)勁需求，2021年全球消費(fèi)量約達(dá)到640萬噸(圖3)。
圖3：世界茶葉市場(chǎng)平衡圖
(左縱軸：千噸，橫軸：年份，右縱軸：美元/千克)
過去十年來，人均茶葉消費(fèi)量以每年2.5%的速度增長(zhǎng)。雖然歐洲、北美和俄羅斯聯(lián)邦的傳統(tǒng)進(jìn)口市場(chǎng)出現(xiàn)了下降，但生產(chǎn)國(guó)的人均茶葉消費(fèi)量有所增加，盡管大多數(shù)情況下只是略有增加(圖4)。
圖4：人均茶葉消費(fèi)量(2020)
(縱軸：人均GDP購(gòu)買力平價(jià)，橫軸：人均茶葉消費(fèi)量)
來源：中農(nóng)促茶產(chǎn)業(yè)分會(huì)
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